Ausgezeichnete Expertise seit 2018
Mit über 15.000 zufriedenen Kunden und zahlreichen Branchenauszeichnungen haben wir uns als vertrauenswürdiger Partner für Ihre finanzielle Zukunft etabliert
Unsere Auszeichnungen & Zertifizierungen
Diese prestigeträchtigen Anerkennungen spiegeln unser kontinuierliches Streben nach Exzellenz und unsere führende Position im deutschen Finanzsektor wider
Beste Finanzberatung Deutschland
Ausgezeichnet von der Deutschen Finanzakademie für herausragende Beratungsqualität und innovative Lösungsansätze in der Finanzplanung
2024Kundenservice Excellence Award
Verliehen für außergewöhnlichen Kundenservice mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,9 von 5 Sternen und 24/7 Verfügbarkeit
2023Innovation im Finanzwesen
Anerkannt für die Entwicklung digitaler Finanztools, die Kunden dabei helfen, ihre finanziellen Ziele effizienter zu erreichen
2024Zertifizierte Finanzexperten
Alle unsere Berater verfügen über anerkannte Zertifizierungen und nehmen jährlich an mindestens 40 Stunden Weiterbildung teil
2025Nachhaltigkeit in der Finanzberatung
Gewürdigt für unser Engagement in nachhaltigen Investmentstrategien und verantwortungsvolle Finanzberatung
2023Digitaler Vorreiter
Ausgezeichnet für die erfolgreiche Integration digitaler Technologien in traditionelle Beratungsprozesse
2024Messbare Erfolge & Anerkennungen
Unsere Leistungsdaten und Branchenanerkennung sprechen für sich und zeigen unser kontinuierliches Wachstum und unseren Erfolg
Verwaltetes Kapital
Durchschnittliches monatlich verwaltetes Kundenkapital mit kontinuierlichem Wachstum seit 2023
Kundenbewertung
Durchschnittliche Bewertung basierend auf über 3.200 verifizierten Kundenbewertungen der letzten zwei Jahre
Kundenempfehlungsrate
Anteil der Kunden, die uns aktiv weiterempfehlen - ein Beweis für Vertrauen und Zufriedenheit
Reaktionszeit
Maximale Bearbeitungszeit für Kundenanfragen, meist bereits innerhalb von 4 Stunden
Erfolgreiche Projekte
Komplexe Finanzierungen und Investmentstrategien erfolgreich umgesetzt im Jahr 2024
Zielerreichungsquote
Anteil der Kunden, die ihre definierten finanziellen Ziele erreicht oder übertroffen haben
Unser Expertenteam
Hochqualifizierte Finanzexperten mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung und nachgewiesenen Erfolgen in der Kundenbetreuung stehen hinter unserem Unternehmen
Michael Schneider
Geschäftsführer & Senior Berater
Mit über 18 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat Michael bereits mehr als 4.000 Kunden bei komplexen Finanzentscheidungen beraten. Seine Expertise liegt in strategischer Vermögensplanung und Risikomanagement.
- Zertifizierter Finanzplaner (CFP) seit 2015
- Auszeichnung "Berater des Jahres" 2022 und 2024
- Spezialist für nachhaltige Investmentstrategien
- Regelmäßiger Referent auf Finanzkonferenzen
Sarah Weber
Leiterin Kundenbetreuung
Sarah leitet unser 12-köpfiges Kundenservice-Team und ist verantwortlich für die außergewöhnliche Kundenzufriedenheitsrate von 98%. Ihre strukturierte Herangehensweise hat maßgeblich zu unserem Wachstum beigetragen.
- Master in Betriebswirtschaft, Spezialisierung Finanzen
- 15 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung
- Entwicklung des preisgekrönten Kundenservice-Konzepts
- Zertifizierung in Konfliktlösung und Mediation
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